1. PRÉAMBULE

La présente politique de confidentialité a pour objectif d’informer les utilisateurs du site https://mmgestionpatrimoine.fr (ci-après « le Site ») sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées, traitées et protégées par Maxime Meurgey, responsable du traitement.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, MM Patrimoine s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.

2. IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Maxime Meurgey
MM Patrimoine
Micro-entreprise
49 chemin des Molières, 69210 L’Arbresle
SIRET : 852 594 084 00026
Email : mmeurgey.patrimoine@gmail.com
Téléphone : 06.52.48.69.40

3. DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES

Nous pouvons collecter les données suivantes, notamment lorsque vous :

• Remplissez un formulaire de contact

• Demandez un rendez-vous

• Téléchargez un contenu ou utilisez un service gratuit

• Souscrivez à une offre d'accompagnement ou à notre newsletter

Données concernées :

• Nom, prénom

• Adresse e-mail

• Numéro de téléphone

• Adresse postale

• Informations patrimoniales transmises dans le cadre d’un accompagnement

• Toute autre donnée renseignée volontairement via le formulaire

4. FINALITÉS DU TRAITEMENT

Les données collectées ont pour objectifs de :

• Répondre à vos demandes de contact ou d'information

• Vous proposer des conseils personnalisés en gestion de patrimoine

• Gérer la relation commerciale et les rendez-vous

• Vous envoyer des contenus pédagogiques ou informatifs si vous y avez consenti

• Respecter nos obligations légales et réglementaires (CIF, IOBSP, DDA...)

5. BASE LÉGALE DU TRAITEMENT

Le traitement de vos données personnelles repose sur :

• Votre consentement (formulaire de contact, newsletter, téléchargement de contenu)

• L’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles (prise de rendez-vous, accompagnement patrimonial)

• Une obligation légale (notamment dans le cadre de la réglementation en matière de conseil financier et de lutte contre le blanchiment)

• L’intérêt légitime du responsable du traitement (amélioration du service, statistiques anonymisées)

6. DURÉE DE CONSERVATION

Les données personnelles sont conservées :

• Pour les contacts commerciaux ou demandes d’informations : 3 ans à compter du dernier contact

• Pour les clients : 10 ans après la fin de la relation contractuelle, conformément aux obligations légales

• Pour les données collectées à des fins marketing (newsletter) : jusqu’au retrait de votre consentement

7. DESTINATAIRES DES DONNÉES

Vos données personnelles sont uniquement destinées à Maxime Meurgey.
Elles peuvent également être partagées avec :

• Des sous-traitants ou prestataires techniques (hébergement, logiciels, outils CRM), strictement dans le cadre du service fourni

• Des partenaires réglementés (compagnies d’assurance, banques, courtiers, plateformes d’investissement), avec votre accord explicite

Aucune donnée personnelle n’est cédée à des tiers à des fins commerciales.

8. SÉCURITÉ DES DONNÉES

MM Patrimoine s’engage à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, notamment via :

• L’utilisation de protocoles sécurisés (HTTPS, chiffrement)

• La mise en place de mesures techniques et organisationnelles appropriées

• La limitation des accès aux seules personnes habilitées

9. VOS DROITS

Conformément à la réglementation, vous disposez des droits suivants :

• Droit d’accès à vos données

• Droit de rectification si vos données sont inexactes ou incomplètes

• Droit d’effacement (« droit à l’oubli »), dans les limites légales

• Droit d’opposition au traitement de vos données

• Droit à la limitation du traitement

• Droit à la portabilité de vos données

Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser une demande à :

Maxime Meurgey – 49 chemin des Molières, 69210 L’Arbresle
Ou par e-mail à : [à compléter]

Une réponse vous sera apportée dans un délai d’un mois.

10. COOKIES

Le site mmgestionpatrimoine.fr utilise des cookies à des fins de mesure d’audience (ex. : Google Analytics) et pour améliorer l’expérience utilisateur.

Vous pouvez refuser ou configurer les cookies via le bandeau dédié lors de votre première visite ou en modifiant les paramètres de votre navigateur.

11. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

La présente politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment. La date de dernière mise à jour est : 01/07/2025

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ